109家公司列队再融资 连夜改方案的不光凯莱英

谈益的价格,说降就降?

再融资新规刚落地,就有上市公司火速做出逆答,周末添班推出新版融资方案,以享福再融资新规的“盈余”。

凯莱英(002821.SZ)走在最前线,推出始份新版再融资预案。按照2月16日晚间公告,该公司先是撤回2019年7月份的定添预案,推出2020年新版定添预案,但对方案进走了大幅改动,其中包括定价由9折调整为8折、锁按期缩幼至18个月,并且清晰发走对象为高瓴资本1名特定对象。

紧随其后的元力股份(300174.SZ)、隆盛科技(300680.SZ)等公司则是在2019年定添预案的基础上进走修订,按照新规调整了发走对象的最高人数、定价原则、锁按期等方面内容。

对此,前资深券商保荐代外人王骥跃称,这属平常表象,规则修改了,方案自然也会跟着修改,展望会有许众上市公司推出再融资预案,但之后则是卓异劣汰的过程,以市场压力来分化公司。

证监会14日外示,《再融资规则》实走后,再融资申请已经发走完毕的,适用修改之前的有关规则;在审或者已取得批文、尚未完善发走且批文仍在有效期内的,适用修改之后的新规则,上市公司实走响答的决策程序并更新申请文件或办理会后事项后不息推进,其中已经历发审会审核的,不需重新挑交发审会审议,已经取得批准批文展望无法在原批文有效期内完善发走的,能够向证监会申请换发批准批文。

这意味着,还有一大批公司将于近日更新再融资方案。

上市公司火速推新版融资方案

凯莱英2019年7月份推出的定添预案本处于已逆馈阶段,即将上会,但就此戛然而止。2月16日,该公司召开董事会、监事会,审议经历休止2019年版定添,并申请撤回定添申请文件。

该公司给出的理由是,鉴于现在国家政策及资本市场环境转折,并综相符考虑公司实际情况、发展规 划等诸众因素。

按照再融资新规,在审或者已取得批文、尚未完善发走且批文仍在有效期内的,适用修改之后的新规则。

同日,降价凯莱英推出2020年新版定添预案。按照预案,该公司拟非公开发走股票不超过1870万股,发走价格123.56元/股,不矮于定价基准日前二十个营业日公司股票营业均价的80%,募资总额不超过23.11亿元,扣除发走费用后全额用于添添起伏资金。

而2019年版的定添预案中,发走数目不超过2314.0996万股,发走价格打9折,召募资金总额不超过 23亿元,召募资金投资项现在涉及扩大化学药CDMO产能、新建生物药CDMO生产基地等,添添起伏资金仅占到总募资额的28%。

另外,前一次的定添预案并未确定发走对象,而此次定添预案清晰发走对象为高瓴资本管理有限公司(简称“高瓴资本”)共1名特定对象,锁按期缩幼至再融资新规规定的18个月。

值得仔细的是,截至2020年2月14日收盘,凯莱英最新股价为160.7元/股,而此次发走价格123.56元/股,相等于较凯莱英现在股价打了77折。

在凯莱英之后,元力股份、隆盛科技也做出了相通逆答,差别的是,这两家公司是在2019年定添预案的基础上进走修订。

以隆盛科技为例,该公司修订后的预案,由此前定价为不矮于定价基准日前二十个营业日公司股票均价的9折,修改为8折,发走对象由此前的不超过5名修改为不超过35名(含)的特定投资者,锁按期由12个月修订为6个月。

109家列队定添

新规之下,上市公司修改再融资方案的风潮或将到来。

众方业妻子士通知第一次财经记者,展望会有许众上市公司推出再融资预案。其中有投资人士称,这也意味着将会展现较众的投资机会,计划益益挑选下项现在。

按照证监会公布的新闻,截至2020年2月13日,有109家上市公司处于再融资列队中,其中,25家处于已受理阶段,57家处于已逆馈阶段,24家已经历发审会,3家休止审阅。    

posted @ 20-02-22 01:43 作者:admin  阅读:

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